今日光伏板块表现突出，板块内个股涨幅巨大，相关行业ETF——光伏50ETF(159864)盘中大涨逾4%，领涨两市。受利好消息刺激，光伏板块出现了大幅上涨。
具体来看，光伏50ETF(159864)前十大重仓股中，第一大重仓股阳光电源和第二大重仓股通威股份涨幅均超过6%，第三大重仓股隆基股份涨幅超5%，此外，正泰电器、福斯特等股涨幅也较大。
消息面来看，12月30日，国资委印发《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》的通知，到2025年，中央企业产业结构和能源结构调整优化取得明显进展，重点行业能源利用效率大幅提升，新型电力系统加快构建，绿色低碳技术研发和推广应用取得积极进展;中央企业万元产值综合能耗比2020年下降15%，万元产值二氧化碳排放比2020年下降18%，可再生能源发电装机比重达到50%以上，战略性新兴产业营收比重不低于30%，为实现碳达峰奠定坚实基础。
该消息对光伏板块形成较大利好。
从12月17日到12月27日，光伏板块出现了较为深度的回调，光伏50ETF(159864)期间跌幅超过了10%。光伏板块出现大幅回调跟一则传言密切相关，该传言以国金证券分析师名义发布的有关光伏“整县推进”政策将被取消，引发了电力、光伏等板块走低。不过此后，包括国金在内的多家券商分析师对该消息进行了辟谣，本周以来，光伏板块逐步开启反弹之路，今日更是大涨4%。
基本面来看，光伏行业发展迅速，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华此前公开表示，2021年上半年，我国新增光伏装机规模14.1GW，同比增长22.6%。其中集中式光伏新增装机同比下降24.2%，分布式光伏装机同比增加97.5%。
中信证券预计2021年、2022年、2025年全球光伏装机将达160GW、210GW、350GW。随着国内双碳“1+N”政策体系不断完善，有望托底新能源中长期增长预期，预计“十四五”、“十五五”期间国内光伏年均需求增长中枢将达75GW、100GW左右。在以“大基地”和“整县光伏”项目为主要抓手的推动下，预计国内2021、2022年光伏新增装机将达50GW、75GW左右，且分布式项目有望继续成为装机增长的主力，装机占比有望维持约2/3。
中信证券认为，2022年光伏供应链压力有望稳步缓解，行业回归降本增效主干道，同时在“双碳”政策支持力度加大、光伏项目经济性提升的驱动下，预计行业需求有望迎来加速增长。
